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Ce film raconte l'histoire du roi Paul, vivant dans un château où la végétation reprend le dessus peu à peu. Paul a envie d'aventure et décide d'ouvrir sa porte à tous les étrangers passant par son royaume. Assis sur son trône, il apprend, il goûte, il essaie, il voyage à travers le récit de ses invités. Un jour, Louis, un marionnettiste de 3m de haut arrive au bras de sa magnifique marionnette "Fantine".
Cette rencontre bouleversera le roi au point de lui faire accepter un pacte surprenant avec une sorcière maléfique, pour garder près de lui sa douce poupée de chiffon.
