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A lungo � continuato il duello tra Naruto e Sasuke: il primo voleva impedire all'amico di consegnarsi a Orochimaru e gettare cos� la propria vita in un folle progetto di vendetta; il secondo era intenzionato a uccidere Naruto per raggiungere l'ultimo stadio di elevazione dello sharingan, conquistabile solo tramite l'assassinio del migliore. Sasuke esce infine vincitore dallo scontro, ma... Termina la prima serie di Naruto.
In chiusura d'albo, una speciale storia dedicata al passato di Kakashi.
